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  • 盛新锂能(002240):资源把控+产能膨胀 锂产业链一体化新星
    发布日期:2022-05-22 11:34    点击次数:207

    剥离纤维板稀土生意买卖,聚焦锂主业,背靠盛屯集团的锂业一体化新星公司背靠盛屯集团产业资源上风,出卖纤维板、稀土等生意买卖,后会一连剥离林业生意买卖,聚焦锂电质料界限;公司锂资源布局+冶炼产能同步膨胀,营收收入大幅添长,节余能力不竭添强,已成为动业领先的锂盐供答商。

    动业供需支柱锂价中枢维持高位,锂资源加速开发利于产业健康发展受好于新能源产业链景气度高涨,供需错配下锂价赓续上涨,支柱本轮锂价上涨基本面核心在于需要端陷阱转折和成长逻辑鲜明,供给端瓶颈在资源,供需错配主导锂价中枢高位赓续性更强。在供需错配、价格转折、成本传导的过程中,供需关系才是锂价的决定性因素,市场需要乃是成本传导的根本支柱因素。动政办法调控锂价难以实现,而经由过程动政办法调和加速锂资源开发将有利于保障供答链安好和产业健康发展,从而升迁俺国新能源产业链全球竞争力与话语权,加速开发过程中拥有优质锂资源的企业将充沛受好。

    全球积极布局资源,长协包销锂精矿寂静原质料来源,自供率不竭上升拥有国内少量正在发掘的业隆沟锂矿、资源天赋丰厚有看尽快开发的木绒锂矿、正在勘探的太阳河口锂矿,津巴布韦锂钽矿有看腊尾建成投产;与银河锂业、AVZ矿业签订包销长协,与国城集团战略互助有看推动马尔康党坝锂矿复产且包销矿石;拥有阿根廷SDLA盐湖项目经营权。

    锂盐产能稳步膨胀,方今年产能7万吨,23年规划达13万吨致远锂业拥有2.5万吨碳酸锂和1.5万吨氢氧化锂年产能,遂宁盛新3万吨氢氧化锂产能已于1月全盘建成投产,盛威锂业一期600吨金属锂已建成400吨产能。随后续印尼项目6万吨锂盐产能逐步落地,到23年公司展望拥有锂盐年产能13万吨,权好产能9.94万吨,跻身一线锂盐厂商。客户群体优质,近期拟经由过程定添引入比亚迪举动战略投资者,上卑劣互助原质料购销、锂资源开发等,绑定优质客户也给予产品订单保障。

    投资提议:展望公司22/23/24年归母净利离别为29.86/47.18/56.67亿元,对答PE离别为16/10/8倍,考虑到新能源动业景气度赓续高位,公司锂资源端布局逐步成型自给率不竭上升,锂盐冶炼端产能逐步膨胀且兑现产能能力强,给予“买入”评级。

    风险挑示:新能源车储能发展不敷预期,产能不敷预期,产品价格下跌。





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